Англия, эпоха Регентства. Семья аристократов Уорреллов сталкивается с неожиданной гостьей — молодой женщиной, задержанной за бродяжничество. Она говорит на непонятном языке, носит экзотические одежды и утверждает, что является принцессой Карабу с далекого острова, где женщины правят, а мужчины служат.
Дэвид Линч создаёт невероятно тонкое и пронзительное кино, основанное на реальных событиях. Фильм рассказывает о Джозефе Крири Меррике, человеке, страдавшем тяжёлым заболеванием, которое исказило его тело. В викторианскую эпоху его выставляли в шоу уродцев как «Человека-слона». Судьба меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, работающий в лондонском госпитале, забирает его из цирка,...