Дэнни, выгнанный из учебного заведения, ищет себя на улицах города и случайно сталкивается с Дэкстером — закаленным в битвах футбольным фанатом. Тот открывает ему двери в подпольный мир «Фабрики футбольных хулиганов», существующей на грани закона. Эта организация ведет ожесточенную войну с мощной группировкой Барона, чьи методы куда изощреннее: коррумпированные полицейские, тотальный контроль...
Днём Бад Дэвис — обычный рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Хьюстоне, но с наступлением темноты он трансформируется. Сменив рабочую каску на ковбойскую шляпу, он отправляется в «Гилleyс» — самый громкий и популярный ночной клуб Техаса, где его знают как непревзойдённого танцора в стиле «городской ковбой» и уверенного соблазнителя.