В одном из самых необычных полицейских расследований кинематографа ветеран уличных будней Джон Кимбл оказывается в роли воспитателя в обычном детском саду. Его миссия — найти сбежавшего партнёра и задержать хладнокровного наркобарона, но для этого ему нужно завоевать доверие самых непредсказуемых свидетелей — детей.
Спайк Ли создает мощный социальный портрет одного летнего дня в Бруклине, где невыносимая жара становится катализатором для выплеска подавленных эмоций и межкультурного напряжения. Действие разворачивается вокруг пиццерии «У Сэла», служащей символами устоявшегося порядка и итальянско-американской идентичности, и соседнего афроамериканского сообщества, чье присутствие постепенно меняет баланс...