После трагических событий, описанных во второй части саги, капитан Джеймс Керк оказывается перед двойной потерей: погиб Спок, а его верный врач Мак-Кой впадает в безумие. Визит отца Спока, завуландского посла Зарека, открывает шокирующую правду — сознание Спока перед смертью было перенесено в разум Мак-Коя.
