Сэм Пакстер, молодой и амбициозный менеджер по продажам, живёт в Нью-Йорке, полностью погружённый в работу и личные амбиции. Его жизнь, кажется, налажена, пока не приходит известие о внезапной смерти отца — человека, с которым у него были крайне натянутые, почти несуществующие отношения. Сэм даже не помнит, когда в последний раз видел его, и не собирался ехать на похороны, но вынужден...
Действие разворачивается в бедном районе Нью-Йорка, где Дэн Данн, молодой и увлечённый своим делом учитель, ведёт двойную жизнь. Днём он пытается вдохновить подростков на уроках истории, а ночью борется с тяжёлой зависимостью от крэк-кокаина. Его мир начинает рушиться, когда одна из его учениц, тринадцатилетняя Дрей, застаёт его за употреблением наркотиков.