Старая Германия, конец XVIII века. Юный Иоганн Вольфганг фон Гёте, яркий, но непокорный и ничем не занятый студент-юрист, раздражает своего строгого отца. В наказание тот отправляет его в тихий городок Вецлар, чтобы тот проявил серьёзность на скромной должности в суде. Здесь, среди унылой бюрократии и провинциальных условностей, Гёте встречает Шарлотту Буфф — невесту своего друга.
Германия XVII века, охваченная войной и чумой. Тринадцатилетний Крабат, оставшись без крова и семьи, по воле случая оказывается на таинственной мельнице. Здесь его принимают в ученики, но вскоре понимает: это не просто место для обучения ремеслу, а школа черной магии, где жестокий Мастер требует невероятной платы за знания.