Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.
В мрачных предрассветных сумерках Полтавской губернии разворачивается жуткая драма. Местные крестьяне в ужасе шепчутся о безжалостном Всаднике, который без видимых причин хватает и убивает молодых девушек, оставляя на теле лишь следы ледяного прикосновения. В этот хаос врывается Николай Гоголь, молодой писарь из Петербурга, чей острый ум и упрямство не признают сверхъестественных объяснений.
Петербургский писатель Николай Гоголь, чья склонность к галлюцинациям и странным видениям делает его изгоем в светском обществе, получает шанс доказать свою полезность. Вместе с талантливым следователем Яковом Гуро он выезжает в глухую полтавскую деревню Диканьку, где творится нечто невообразимое — местных девушек убивают с нечеловеческой жестокостью.