Одесса, осень 1941 года. Город находится в кольце блокады, а немецкие войска, занявшие водонапорную станцию в селе Беляевка на Днестре, перекрыли последний источник воды. В этой критической ситуации на советскую сторону переходит румынский солдат русского происхождения Андрей, который до войны защищал диплом именно по проекту захвата этой стратегической объект.
В канун Нового года обычный московский офисный работник, уставший от рутины, покупает у загадочного продавца необычный телефон, способный исполнять желания. Сам продавец оказывается не кем иным, как Дедом Морозом, столкнувшимся с трудностями современного мира. Между ними завязывается необычная дружба, которая заставляет обоих по-новому взглянуть на жизнь, любовь и истинное значение праздника.