Лето 1980 года в Нью-Йорке. Двадцатилетний Джей, парень из итальянской семьи, живет по своим правилам: кражи магнитол, гонки на машине и беззаботные вечера с друзьями в районе Бруклина. Его мир — это улицы, где выживают сильные, и семья, где честь дороже свободы. Все меняется, когда он встречает Джессику.
После мучительной школьной вражды Шмидт и Дженко неожиданно оказываются на одной стороне закона в полицейской академии. Их новая дружба проходит проверку на прочность, когда они получают рискованное задание — проникнуть в среднюю школу как старшеклассники. Под прикрытием им предстоит выяснить, кто поставляет школьникам новый наркотик, используя свою внешность как главное оружие.