Фильм переносит зрителей в удивительный мир Медландии — островное государство, куда почтальон однажды доставил загадочную посылку с младенцем. Выросший на острове Джим Пуговка становится отважным и любознательным искателем приключений. Его путь неожиданно пересекается с Лукасом,Machineнистом, управляющим уникальным поездом, способным передвигаться по любой поверхности.
Лилит, дость дьявола, устала от однообразия адских будней. Чтобы разнообразить своё существование и выполнить отцовский план по увеличению «клиентской базы», она отправляется в обычный немецкий городок под видом школьницы. Её задача проста: посеять раздор, соблазнить и погубить хотя бы одного человека, чтобы доказать свою эффективность.