Нью-Йорк, конец 90-х. Расследование жестокого убийства влиятельного бизнесмена, связанного с якудза, попадает в руки местному детективу Тони Люку. Дело принимает международный масштаб, когда к нему прикрепляют коллегу из Сеула, эксперта по восточным боевым искусствам и криминальным синдикатам. Вместе они выходят на след Куро-Ная — хладнокровного и смертельно опасного мастера, работающего на...
Полицейский Дэниел Маккена переживает личную катастрофу: в перестрелке с опасной преступной группировкой погибает его жена, а сам он получает тяжёлое ранение в лицо. Используя тайные возможности пластической хирургии, Маккена принимает облик Лайла Мейсона, одного из членов банды. Эта радикальная трансформация — часть его плана по тотальному внедрению и личной мести.