Действие разворачивается в историческом государстве Чосон, где одно из величайших сокровищ — волшебная флейта — становится причиной драматических событий. После того как инструмент похищает злое чудовище, небожители помогают победить монстра и разделяют флейту на две части для безопасного хранения: одну доверяют конфуцианскому учёному Хвадаму, другую — буддийскому наставнику Чхонвану.
Полицейский-ветеран и его сын, тоже служащий в правоохранительных органах, находятся в глубоком разладе. Их личные непримиримые противоречия кажутся неразрешимыми, отравляя не только семейные, но и служебные отношения. Однако работа заставляет сталкивать самых разных людей, а иногда и заклятых оппонентов, с общими задачами, от которых зависит безопасность других.