Действие разворачивается в 1992 году в портовом городе Пусан, где кипит борьба за депутатское кресло на местных выборах. В centre этой жёсткой политической гонки оказывается отъявленный гангстер, чьи методы не имеют ничего общего с демократической кампанией. Параллельно два кандидата от конкурирующих партий ведут свою тайную войну, прибегая к шантажу, насилию и сделкам за кулисами.
Действие разворачивается в 1983 году на фоне холодной войны и политической нестабильности. После дерзкой попытки покушения на южнокорейского президента во время его визита в Вашингтон власти ставят перед спецслужбами острую задачу: обнаружить и обезвредить северокорейского агента, проникшего в самое сердце разведки.