Режиссёр Ю Сон-хо предлагает жёсткую и беспощадную социальную драму, разворачивающуюся на задворках южнокорейской провинции. Главный герой, Сан-хун, — не гангстер из глянцевых фильмов, а уставший от жизни рэкетир, который вынужден выбивать деньги из владельцев ларьков и лотков, лишь бы поддерживать своё хрупкое существование.
Действие происходит в 1930-е годы на границе Кореи, Китая и Маньчжурии, где корейские беженцы от японских оккупантов порой становились бандитами. Вор по прозвищу Тхэ-гу, ограбивший поезд, случайно находит карту, указывающую на легендарные сокровища династии Цин. Эта находка мгновенно делает его мишенью для хладнокровного киллера Пак Чхан-и, возглавляющего собственное войско головорезов.