Южная Корея, наши дни. Сестра Юния, преданная католическая монахиня, убеждена, что за поведением молодого пациента церковной больницы скрывается не психическое расстройство, а одно из тринадцати сильнейших демонических проявлений. Её настойчивые просьбы о проведении экзорцизма наталкиваются на стену рационального скептицизма со стороны капеллана и врачей, считающих мальчика просто больным.
Фильм разворачивается на фоне одного из самых тяжелых экономических потрясений в истории Южной Кореи — кризиса 1997 года, когда страна стояла на пороге государственного дефолта. В эпицентре этого хаоса оказывается легендарная компания Gukbo Group, мировой лидер по производству национального напитка соджу, чьи активы и репутация висят на волоске.
Корея, середина XVII века. Эпоха династии Чосон, строгое соблюдение конфуцианских традиций и жесткая иерархия. В этой суровой реальности живёт молодой Чхон Гён-су — деревенский слепой иглотерапевт, чьё мастерство иглоукалывания принесло ему редкую для человека с инвалидностью возможность: сдать экзамены и стать придворным лекарем.
Современный офисный мир, где репутация и социальные нормы кажутся незыблемыми, становится полем для неловкой и неожиданной встречи двух миров. Главный герой, Чон Джи-ху, — образцовый новичок в PR-отделе, чья внешняя безупречность контрастирует с тщательно охраняемой тайной. Его склонность к БДСм-практикам — часть личной жизни, о которой никто из коллег не догадывается.