В стенах престижного учебного заведения, где будущее детей кажется обеспеченным, происходит трагедия. Ученик, отчаявшись от постоянных издевательств со стороны сверстников, решается на отчаянный шаг. Его письмо, адресованное молодой и преданной своему делу учительнице, становится бомбой с часовым механизмом.
Корейская война входит в последние, кровожадные месяцы. Февраль 1953-го: за столом переговоров решают судьбу будущей границы, а на поле боя у холма Эрок солдаты Юга и Севера сражаются за каждый метр земли, чья принадлежность то и дело меняется. В этой атмосфере тотального недоверия и истощения происходит событие, угрожающее сломать хрупкое равновесие — убийство одного из южнокорейских командиров.