В изолированной македонской деревне XIX века древнее существо, способное менять обличье, приходит за младенцем по уговору с её матерью. Но вместо того чтобы убить, ведьма забирает девочку в священную пещеру, где та проводит шестнадцать лет в полной изоляции от мира. Когда ведьма всё же превращает девушку в себе подобную, та, впервые выйдя к людям, сталкивается с жестокостью и невежеством...
