Днём Синклер Стивенз — респектабельный управляющий кинотеатра, но ночью он превращается в безумного Сесила Б., лидера банды киноанархистов, чья миссия — война против коммерческого Голливуда. Его план амбициозен и безрассустен: похитить популярную актрису Хани Уитлок и заставить её играть в его новом фильме, который снимается по принципу «кино в реальности» — сценарии нет, камеры скрыты, а...
Вторая часть культового хоррора, снятая не в формате found footage, а как классическое кино, исследует границу между реальностью и киноиллюзией. Действие разворачивается вокруг экскурсовода Джеффа, который показывает туристам место преступлений Роско Парра — серийного убийцы, действовавшего по приказу ведьмы из Блэр.