Спокойный Сан-Франциско потрясен чередой изощренных и беспощадных убийств. Каждое новое преступление является практически идеальной копией маньяков, творивших зверства в прошлом. Местная полиция, столкнувшись с необъяснимым феноменом и оказавшись в тупике, обращается за помощью не к своему коллеге, а к доктору Хелен Хадсон — выдающемуся специалисту по психологии серийных преступников, которая...
После того как команда «Энтерпрайза» спасла Спока и нарушила приказ, вернувшись на Вулкан, они ожидают суда за самовольные действия. Но Земля уже не та, которую они покинули: над планетой нависла угроза от огромного космического корабля неизвестного происхождения, который погружает мир в хаос стихий и передаёт на берег загадочные сигналы, похожие на язык вымерших китов.