Париж, набережная Орфевр. В мрачном театре-варьете «Рай» поёт Жени Лямур, а за роялем — её муж Морис. Их мир, построенный на сценических уловках и скрытой неуверенности, рушится в одну ночь. Сомнительная подруга Дора Монье, снимающаяся для пожилого извращенца Бриньона, сулит Жени карьеру в кино, но требует от неё компрометирующих снимков.
В тихой горной деревушке, погруженной в предрождественские хлопоты, всё кажется идиллическим. Местный житель отец Корнюсс с радостью примеряет наряд Деда Мороза, чтобы порадовать детей. Но идиллия рушится, когда на снежном склоне находят тело бородатого старика. Поскольку полиция недоступна, а страх и подозрения растут, обычные сельчане — мельник, плотник, учительница — сами берутся за...