Спортивная и амбициозная старшеклассница Вэнди Ву готовится к самому важному событию года — выпускному балу, мечтая завоевать титул королевы. Однако её идеально спланированная жизнь рушится, когда она сталкивается с древним пророчеством: в прошлой жизни она была могущественным китайским воином, а теперь её миссия — вновь победить силы тьмы.
Япония 1870-х годов находится на переломном моменте: стремительная модернизация эпохи Мэйдзи разрывает вековые устои. В этот водоворот попадает капитан американской армии Нейтан Олгрен, нанятый императором для создания современной регулярной армии. Его миссия — обучить японцев европейским тактикам, чтобы подавить последнее восстание самураев, верных старому порядку.