Лука Гуаданино создаёт интимную и визуально захватывающую драму, перенося зрителя в Мексику середины XX века. Главный герой — Уильям Ли, американец, живущий в изгнании от собственной страны и собственной жизни. Его существование — это бесконечная череда дней, заполненных алкоголем и случайными связями, попытка заглушить внутреннюю пустоту.
В далёком Царстве Горм, где правят стихии и древние духи, надвигается тёмная эпоха. Жестокий Лорд Грейвен, окружённый легионами генералов-теней, готов захватить власть, и лишь легендарные воины Гормити могут ему противостоять. Но эра старых героев подходит к концу, и спасение ищет хранительница храма Мириделл, отправляющаяся в путешествие по галактике в поисках новых избранников.
Действие разворачивается в Италии 1930-х, в атмосфере удушающего страха и внезапной, жестокой расправы. Девочка Нина, спрятавшись под полом своего дома, слышит, как трое приезжих «вершителей самосуда» жестоко убивают её отца и старшего брата. Их мотив — месть врачу, который, по слухам, издевался над пациентами.