Фильм погружает в мрачную психологическую хронику одного из самых известных американских серийных убийц. Ещё в подростковом возрасте Эд Кемпер совершил чудовищное преступление против собственных родителей, за что был помещён в психиатрическую клинику. В 1969 году, вопреки рекомендациям врачей и наставлениям не контактировать с матерью, он решает жить с ней.
Америка, 1920-е годы. Известный детектив Клэйтон Дуглас получает необычное задание — его приглашают в частную психиатрическую клинику к Дэниелу Глассману, пожилому участнику Гражданской войны, чьи дни сочтены. Умирающий делает шокирующее признание: в разгар битвы при Антиетаме в 1862 году в его тело вселилось нечто древнее и безжалостное, и это существо до сих пор там, медленно вытесняя...
Небольшая группа студентов медицинского института, уставшая от рутины, решает испытать на себе новый, таинственный препарат под названием «Талдон». Их безрассудный эксперимент, задуманный как способ ярко развлечься, мгновенно превращается в кошмар. Наркотик оказывается не просто опасным — он стирает границу между реальностью и галлюцинаторным ужасом, заставляя видеть и чувствовать то, чего нет.
Что значит настоящая свобода? Для Коннора Лейна это не отпуск на пляже, а решительный разрыв с рутиной. Фильм показывает, как продиктованное внутренней потребностью путешествие становится личным испытанием, где каждый шаг — выбор между комфортом и неизвестностью. Маршрут Коннора ведёт его из благополучных США в сердце Центральной Америки.