Действие разворачивается в 1857 году на фоне исторического противостояния на американском Западе. Сара Роуэлл, женщина с тяжёлым прошлым, и её сын-подросток добираются до форта на юго-западе Вайоминга, где надеются найти проводника для перехода через непроходимые зимние хребты Уосатч и территорию Юты.
