Тайное правительственное агентство, чьи сотрудники в безупречных чёрных костюмах следят за тем, чтобы инопланетные беженцы и преступники не нарушали покой Земли. Новичку Джеймсу Эдвардсу, бывшему полицейскому, предстоит пройти жёсткую подготовку и забыть о прошлой жизни. Его наставник — циничный и опытный агент Кей, для которого нет неразрешимых задач.
