В одном из тихих районов Сеула живёт Хэ-джин — образцовая кондитерша, чьи десерты покоряют всех своим изяществом и вкусом. Но за этой безупречной фасадной улыбкой скрывается страшное секрет: каждую полночь её тело захватывает капризный и разрушительный демон, который заставляет её устраивать дикие проделки, от которых страдают соседи и полиция.
Действие разворачивается в эпоху Чосон, где вода — источник жизни и главный инструмент власти. Молодой наследный принц Ли Сун, чьё имя символизирует надежду народа, сталкивается с коварной организацией, десятилетиями удерживающей контроль над водными ресурсами королевства. Эта тайная группа, действуя из тени, обрекает простых людей на нищету и страдания, превращая воду в товар для богатых и...