2015 год. Инчхон, крупный портовый город, где под внешним спокойствием кипят невидимые Conflict. В центр событий попадает детектив Ма Сок-то, только что переведённый в местный следственный отдел. Его новая команда оказывается на грани безразличия, а покой — лишь сном. В городе неожиданно возникает дико популярный среди ночных заведений синтетический наркотик, источник которого скрыт за фасадом...
2029 год. Через пять лет после провала первой южнокорейской лунной миссии, когда ракета взорвалась при старте, новая экспедиция несёт колоссальные надежды. Космический корабль, уже вышедший на орбиту Луны, попадает в губительный солнечный шторм. Утечка топлива и последующий взрыв оставляют в живых лишь одного из трёх астронавтов.
Ин-нам, девять лет назад покинувший ряды южнокорейских секретных оперативников, выстроил себе новую жизнь как высококлассный контрактный убийца. После ликвидации главаря якудза он планирует навсегда уйти из тени и обосноваться в Панаме. Но планы рушатся в одночасье: он узнаёт, что его бывшая девушка убита, а их общая маленькая дочь похищена собственной няней.