Фильм Рихарда Линклейтера переносит нас в осень 1937-го, в самый канун знаменитой бродвейской постановки «Юлия Цезаря» в современной одежде, которую молодой Орсон Уэллс готовил в театре «Меркурий». Главный герой — Ричард Сэмюэлс, тихий и мечтательный старшеклассник из Нью-Джерси, который в поисках приключений забредает на репетицию.
Фильм Джулиана Джарролда — это глубокая и визуально изящная экранизация культового романа Ивена Уэста, который считается одним из величайших произведений британской литературы XX века. Действие разворачивается в период между двумя мировыми войнами и в ходе Второй мировой, фокусируясь на внутреннем мире главного героя, Чарльза Райдера.