В небольшом городке, запертые непогодой в скромной ремонтной мастерской, трое мужчин средних лет — Фрэнк, Суэйно и Пэки — проводят ночь за разговорами. Их встреча спустя годы после школы быстро выходит за рамки простого воспоминания, превращаясь в горькое переосмысление выбора, сделанного в юности. Атмосфера затягивает, как трясина: каждая история, каждый намёк на неудачи и нереализованные...
Фильм переносит зрителя в конец 1950-х годов, в стены государственной психиатрической больницы штата Мичиган. Здесь молодой и прогрессивный доктор Алан Стоун получает задание, которое станет для него профессиональным и экзистенциальным испытанием: работать с двумя параноидальными шизофрениками, страдающими от одной и той же мании величия — каждый из них абсолютно убеждён, что является Иисусом...