Талантливый выпускник Гарварда Тед Грей мечтает о карьере патологоанатома и с энтузиазмом начинает стажировку в одной из крупнейших городских клиник. Казалось бы, идеальное место для профессионального роста, но вскоре он оказывается в центре извращённого хобби своей новой компании коллег-интернов. Под покровом ночи, в тишине морга, они проводят жуткие «исследования» над телами бомжей и...
Фильм продолжает историю бывшей модели Молли Стюарт, ставшей бойцом против организованной преступности. Сюжет разворачивается в Нью-Йорке, где на художественной выставке Молли сталкивается с женщиной, вызывающей смутительное чувство узнавания. Позже выясняется шокирующая правда: это её biologическая мать, от которой её разлучили в детстве.
Андрей Кончаловский создаёт мощную психологическую драму о столкновении двух несовместимых реальностей. Городская интеллектуалка, привыкшая к свободе и комфорту, попадает в мир, где выживание зависит от суровых, неписанных законов, установленных ещё её деспотичным дедом. Её кузина и три её сына — последние носители этого замкнутого уклада, где каждый жест, каждое слово подчинено тайному ритуалу.
Действие разворачивается в колоритном и расслабленном Новом Орлеане, городе, где легендарная "большая слабость" к удовольствиям соседствует с серьезными преступлениями. В центре истории — лейтенант полиции Реми Максуэйн, харизматичный и не лишенный слабостей полицейский. Он не чужд мелких подачков и предпочитает решать вопросы по-своему, что вполне в духе города.