Фильм Роберта Альтмана переносит зрителя в атмосферу Голливуда 1970-х, где слава и скандалы идут рука об руку. Молодая и амбициозная журналистка Кэтрин Крюгер решает восстановить хрупкую цепь событий вокруг внезапного распада самого популярного комедийного дуэта Америки — Лорри и Вэнса. Её расследование быстро превращается в опасное путешествие по запутанным следам прошлого, где правда...
В спокойном пригороде с юным Робби Маннхеймом начинают происходить пугающие и необъяснимые события. Ребёнок внезапно говорит чужим голосом, проявляет нечеловеческую силу, причиняя вред себе и окружающим. Безуспешные визиты к врачам и психиатрам заставляют его родителей в отчаянии обратиться к католическому священнику отцу Уильяму Боудерну.
Все начинается с безобидного романа, вспыхнувшего между Эллой Брайс, женой влиятельного политика, и Аланом Рипли, простым служащим на элитном пляже. Их liaison становится роковой ошибкой: узнав об измене, муж Эллы, Джон Брайс, не ограничивается скандалом. Его месть жестоки и тотальна — Алан чудом остается жив, но с обезображенным лицом, вынужденный начать жизнь с чистого листа и скрываться.