Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
Действие разворачивается в начале XX века, на заре развития психоанализа. Знаменитый австрийский врач Зигмунд Фрейд (Вигго Мортенсен) и его восходящая звезда, швейцарский психиатр Карл Густав Юнг (Майкл Фассбендер), начинают тесное научное сотрудничество, связанное перепиской и взаимным уважением. Их partnership проверяется на прочность, когда в жизнь Юнга входит его пациентка — одарённая, но...