Гонконг, 1980-е. Нелегальный мигрант Чань, обманутый бандитами, в отчаянии крадет у них мешок, думая, что там деньги. Бегство заводит его в Коулун — знаменитый город-крепость, лабиринт многоэтажных жилых блоков, где царит своя непримиримая иерархия и законы. Оказавшись на чужой территории с опасным грузом, парень вынужден искать покупателей на наркотики, что неизбежно сводит его с местной бандой.
Легендарный постановщик трюков Лэй Сам, оставивший опасную профессию, неожиданно получает предложение вернуться на съёмочную площадку. Его бывший партнёр-режиссёр, работающий над новым проектом, нуждается в его опыте. Спустя годы Лэй Сам обнаруживает, что мир гонконгского кинематографа кардинально изменился: технологии, методы, приоритеты — всё другое.