В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
Действие разворачивается в 1927 году на легендарном Транссибирском экспрессе, который становится ареной масштабной геополитической борьбы. В одном из вагонов скрывается груз, способный определить будущее двух держав — СССР и Китая. Эту информацию жаждут получить иностранные разведки, бандитские группировки и тайные общества, чьи агенты замаскированы под обычных пассажиров.
Канун грядущих потрясений. В глухих местах Хабаровского края, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение: люди в страшных шаманских масках безжалостно перебивают охрану и увозит сорок пудов золота. Для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина это не просто ограбление — это крах всей его жизни, потеря последних сбережений.