Спустя год совместной жизни Чебурашка и Гена обнаруживают, что дружба требует новых правил. Ушастик, уже не совсем малыш, начинает испытывать границы дозволенного, что приводит к постоянным стычкам с воспитанным Геной. Их конфликт обостряется на день рождения Сони, где невинная шалость Чебурашки превращает праздник в хаос.
Мирон — тихий и неуверенный в себе ребёнок, чья жизнь кажется сплошной цепью неприятностей: в школе над ним смеются из-за слухового аппарата, а дома царит напряжённая атмосфера из-за постоянных ссор родителей. Предпринятая семейная поездка на день рождения деда в деревню обещает лишь очередную скучную трапезу, но всё меняется, когда Мирон, исследуя заброшенный сарай, находит там огромное,...