Фильм переносит зрителя в сложный и противоречивый период лета 1944 года. Хотя огромные территории Белоруссии уже освобождены от нацистской оккупации, страна не может обрести покой. На её территории продолжает действовать хорошо законспирированная диверсионная группа, чьи радиопередачи несут ценную разведданную немецкому командованию.
Двадцать лет назад рок-группа «Дядя Алик» была на слуху у всей страны, а её харизматичный лидер Алик купался в лучах славы. Сейчас о нём и его бывших коллегах почти забыли: они подрабатывают на свадьбах, играют в унылом клубе «Старый трамвай» или поют в подземных переходах. Однажды Алику представляется шанс вернуться на большую сцену — старый знакомый Миша предлагает ему концерты в Америке.