В тихом курортном городке одновременно разворачиваются две мрачные истории. Светлана, петербургская судья с непростым прошлым, приезжает сюда в отчаянных поисках своей приёмной дочери Кира, которая уехала искать биологических родителей и бесследно исчезла. В это же время местная полиция сталкивается с шокирующим преступлением: тринадцатилетняя девочка расстреливает свою спящую семью и пытается...
Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.