Действие разворачивается в вымышленном городке Бон-Темп в Луизиане, где два года назад вампиры, изобретя искусственную кровь «Тра Блоуд», перестали быть угрозой для людей и легализовали своё существование. Но это примирение хрупко: отчасти человечество в шоке, отчасти вампиры не готовы к новым правилам, а среди них есть те, кто продолжает охотить.
Космический корабль Хищников, атакованный чудовищным гибридом Предалиеном, терпит крушение в густых лесах неподалёку от тихого американского городка. Неопознанный инопланетный организм, сочетающий агрессивность Чужого и технологичность Хищника, немедленно начинает цикл размножения, используя местных жителей в качестве хозяев для нового поколения паразитов.
Ричард Гир в роли Уилла Кина — успешный, но одинокий владелец нью-йоркского ресторана, мастер краткосрочных связей. Его мир переворачивается, когда в осеннем Центральном парке он замечает Шарлотту (Вайнона Райдер), жизнерадостную молодую художницу, празднующую своё 22-летие. Между ними вспыхивает интенсивный, всепоглощающий роман, ломающий все привычные правила Уилла.
Америка, военные 40-е. В тени глобального конфликта, в самом сердце Нью-Йорка зреет тихий, но мощный культурный взрыв. Фильм погружает в атмосферу неформального круга, собранного вокруг Колумбийского университета, где собрались интеллектуальные бунтари, отвергающие конформизм и устои своего времени.