Под густонаселённым Сиднеем простирается лабиринт старых коллекторов и туннелей — мрачное, забытое людьми пространство, ставшее последним пристанищем для обездоленных. Когда городские власти, стремясь решить проблем с водоснабжением, объявляют о проекте по очистке и использованию скопившейся подземной воды, они не учитывают, что эти катакомбы — чья-то дом.
Генри Олдфилд, чья паническая боязнь овец заставила его пройти курс терапии, вынужден вернуться на семейную ферму в Новой Зеландии. Его цель — убедить брата Ангуса продать убыточное хозяйство. Но вместо спокойных переговоров его ждет сюрприз: безрассудный Ангус тайно занимается генной инженерией, стремясь создать новую породу овец.