Американский триллер Питера Йетса, вышедший в 1987 году, разворачивается вокруг громкого убийства судьи и его молодой секретарши. Под подозрение попадает Джейкоб, бездомный глухонемой бродяга, чьё молчание делает его идеальным козлом отпущения. Его защитницей назначается Кейтлин Райли, циничный и уставший от системы общественный защитник, которая изначально видит в деле лишь очередную...
Действие разворачивается в атмосфере кануна Рождества 1947 года, где случайно увиденная сцена измены матери в образе Санты становится для маленького Гарри травмирующим событием, сломавшим его восприятие праздника. Проходят годы, и взрослый Гарри, внешне мирный работник фабрики игрушек «Jolly Dream Toy Factory», внутренне остаётся тем самым испуганным мальчиком.