После трагической гибели единственного внука пожилая супружеская пара в отчаянии обращается к запретным практикам. Их план — похитить беременную женщину и провести древний сатанинский ритуал, чтобы переселить душу мальчика в ещё не родившегося ребёнка. Однако, не будучи нищими в оккультных знаниях, они не осознают, какие страшные силы пробуждают.
Дункан Визла, он же Чёрный Кайзер, — легендарный киллер, чьё имя наводит ужас на весь криминальный мир. Его контракт с тайной организацией гарантирует щедрую пенсию и покой по достижении пятидесятилетнего рубежа. Но когда этот день наступает, бывший работодатель, затаив личную злобу, отказывается выполнять условия сделки.