Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутной деревушки, который под руководством своего учителя-мага упорно осваивает тайны волшебства, мечтая когда-нибудь стать настоящим чародеем. Его мир переворачивается, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзине младенца — «дайкини», то есть ребёнка из племени «больших людей».
Действие разворачивается в стенах вымышленной военной академии «Кэролайна», где традиции чести и суровой дисциплины скрывают под собой мрачную практику унижения и насилия. Главный герой, молодой и идеалистичный курсант Лоуренс Боумен, попадает в элитное подразделение «Блюстителей дисциплины» — тайную группу старшекурсников, обеспечивающую порядок любыми средствами.