Япония 1870-х годов находится на переломном моменте: стремительная модернизация эпохи Мэйдзи разрывает вековые устои. В этот водоворот попадает капитан американской армии Нейтан Олгрен, нанятый императором для создания современной регулярной армии. Его миссия — обучить японцев европейским тактикам, чтобы подавить последнее восстание самураев, верных старому порядку.
Французский полицейский Юбер Фиорентини, известный своей резкостью и любовью к васаби, живёт одинокой жизнью. После смерти бывшей любовницы он получает неожиданное задание: отправиться в Токио, чтобы встретиться с дочерью, о которой никогда не подозревал, и получить огромное наследство. Его грубые методы и непривычная к японским традициям натура сразу ставят его в центр конфликта.