Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутной деревушки, который под руководством своего учителя-мага упорно осваивает тайны волшебства, мечтая когда-нибудь стать настоящим чародеем. Его мир переворачивается, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзине младенца — «дайкини», то есть ребёнка из племени «больших людей».
Британский режиссер Дерек Джармен в 1986 году обращается к жизни одного из самых revolucionary художников эпохи Возрождения — Микеланджело Меризи да Караваджо. Фильм не стремится к линейному хронологическому пересказу, а скорее пытается уловить бурную, противоречивую и опасную сущность мастера, чье имя стало синонимом драматического натурализма и острых социальных конфликтов.
В далёкой волшебной стране, где когда-то царили гармония и покой, жил народ гелфлингов. Их существование зависело от магического Темного кристалла — камня, хранящего баланс между силами порядка и хаоса. Но однажды святыня была повреждена, и равновесие нарушилось. Из глубин поднялись скексисы — воинственные, злобные ящеры, которые поработили гелфлингов и установили自己的 жестокий режим.