В американских горах Монтаны разворачивается неожиданное для жанра противостояние. Главный герой — древний вампир, который смог обрести относительное спокойствие и даже отцовство. Его мир рушится, когда неизвестные похищают единственного сына. Преступниками оказываются последователи его старого, давно забытого врага, что превращает личную трагедию в вынужденный расчёт.
Начало XX века. Юный Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, горит желанием превзойти отца и добиться мирового признания. Его упорство и талант приводят к серии блестящих побед, но триумфы не приносят покоя — вместо этого судьба готовит жестокий урок. Личная трагедия, обрушившаяся на него, заставляет бежать от былой жизни и отчаяния искать приют в отдаленной деревне.