Когда бывший поэт Тэд Уоллес, ныне выживающий на дне жизни благодаря виски и едкой иронии, получает неожиданное задание от своей крестной дочери, он не может отказаться. Его отправляют в поместье старого школьного друга, чья аристократическая семья потрясена чередой поразительных исцелений. В центре этого странного вихря оказывается младший сын лорда — юный Логан, ангельски прекрасный...
Действие разворачивается в 1793 году, на фоне erupting европейских войн и революций. Юный, наивный и чрезвычайно самолюбивый семнадцатилетний Горацио Хорнблауэр, чьё первое плавание омрачено мучительной морской болезнью и жестокими проказами старшего мичмана Симпсона, оказывается в ловушке дисциплинарного корабля.