Ки-Уэст, 1962 год. На военно-морской базе царит атмосфера тревожного ожидания — мир на грани ядерной войны. Молодые жители города, как и все вокруг, живут под давлением холодной войны, но для них главные проблемы — первая любовь и поиск себя. В эту напряженную обстановку врывается Лоренс Вулси, харизматичный и изобретательный продюсер-шаuteur, который решает устроить грандиозную премьеру...
Действие разворачивается в Южной Африке 1940-х годов, где система апартеида разделяет людей по цвету кожи. После смерти родителей маленький англичанин Питер «Пит» Майкл Хенч возвращается в родную страну своей матери, но оказывается в жестоком мире, где его британское происхождение и светлая кожа не гарантируют безопасности.