Австралийская лента 1986 года рассказывает историю Стюарта Симпсона, перспективного серфингиста с побережья Нового Южного Уэльса, чья жизнь вращается вокруг тренировок и предстоящего национального чемпионата. Его отец, бывший спортсмен, видит в сыне продолжение своей мечты и жёстко готовит его к победе, а круг общения — друзья-серферы — разделяет азарт предсоревновательных дней.
Австралия, 1945 год. Лейтенант ВВС Харрис возвращается с задания, которое официально не должно было существовать: перевозка части загадочного внеземного ключа на борту бомбардировщика. Полёт через Бермудский треугольник обрывается странным штормом, и самолёт совершает вынужденную посадку в тысячах миль от цели.