Действие разворачивается в 1857 году на фоне исторического противостояния на американском Западе. Сара Роуэлл, женщина с тяжёлым прошлым, и её сын-подросток добираются до форта на юго-западе Вайоминга, где надеются найти проводника для перехода через непроходимые зимние хребты Уосатч и территорию Юты.
Загадочный оперативник ЦРУ, известный в кругах разведки как Марсианин, ведёт безупречную двойную жизнь на протяжении многих лет. Его текущее задание — сложная операция под прикрытием, требующая полной отдачи и незыблемой конспирации. Внезапно из прошлого появляется женщина, которую он был вынужден оставить ради службы.