Американская комедия с элементами фэнтези и мелодрамы, где главный герой Хэл Ларсен, устав от бесплодных поисков идеальной внешности, неожиданно получает шанс увидеть мир иначе. После странной встречи в лифте он начинает различать не физические оболочки, а истинную внутреннюю красоту людей. Под этим новым взглядом он встречает Розмари — женщину, которая в его глазах сияет умом, добротой и...
После чудовищной железнодорожной катастрофы, в которой погибают все 132 пассажира, из обломков и огня невредимым выходит Дэвид Данн — охранник из филадельфийского стадиона. Его абсолютная физическая целостность становится загадкой, привлекающей внимание Элайджи Прайса, человека, чьи кости хрупки как стекло и ломаются от малейшего усилия.